¿Qué hacemos?

Primer Paso

Si un comprador potencial desea tomar la iniciativa para realizar sus objetivos de una forma proactiva, completa, sistemática, exhaustiva y profesional, mandaremos primero, nuestro Acuerdo de Asistencia para su revisión y firma.

Fijación de Criterios

Nos gustaría entrevistarnos personalmente con los ejecutivos “claves” del comprador para entender, perfectamente, cuales son las características de su “Adquisición Idónea”. Normalmente, sugerimos que esta reunión se celebre en las instalaciones de nuestro cliente, para que podamos entender perfectamente, la naturaleza de sus actividades.

Prospecciones

A través de una multitud de fuentes (españolas o, en su caso, extranjeras), realizamos una amplia prospección para localizar a todas las empresas cuyas características encajan con los criterios de nuestro cliente.

Contactos Iniciales

Contactamos con todas las empresas identificadas para determinar su nivel de interés en ser adquiridas. En esta fase del proceso, si nuestro cliente lo prefiere, él puede permanecer en el anonimato, hasta que considere prudente y oportuno, revelar su identidad.

Seducción

Como anteriormente mencionamos, la mayoría de las empresas atractivas y rentables, no están, normalmente, en venta. Una gran parte de nuestro esfuerzo está involucrado en convencer a los dueños de las empresas identificadas, en, como mínimo, abrir conversaciones con nuestro cliente, para crear una situación de Único Postor.

Recopilación de Información

Para cada empresa identificada cuyas características coincidan con los criterios de nuestro cliente, y que haya indicado su interés de mantener una conversación preliminar, recogeríamos información básica sobre sus actividades para presentar a nuestro cliente.

Perfiles Preliminares

Para cada empresa seleccionada, redactaremos un “Perfil Preliminar” (de tres o cuatro páginas), describiendo su gama de productos o servicios, sus mercados principales, sus redes de distribución, sus métodos de venta, sus competidores, su organización y plantilla, sus fabricas / plantas y otras instalaciones físicas, etc. Incluiremos también, todos los folletos promocionales que describen las características técnicas de sus productos o servicios, así como cualquier otro tipo de propaganda de cada empresa. Aunque los dueños de muchas empresas privadas (tanto españolas como extranjeras) podrían tener una buena predisposición de vender, pueden mostrar una notable reserva en suministrar información fidedigna sobre su situación financiera (frecuentemente por motivos fiscales), hasta una visita personal por el comprador potencial. Sabiendo que compradores sofisticados prefieren no gastar tiempo con “candidatos” hasta que hayan tenido la oportunidad de revisar lo más básico de su información financiera, nuestros profesionales (y, en su caso, nuestros asociados en el extranjero) podrán extraer sus cuentas esenciales, evitando así, que el comprador pierda su tiempo en viajes innecesarios.

Lista Corta

Después de la revisión de los Perfiles Preliminares por nuestro cliente, le visitaremos para confeccionar, conjuntamente, una Lista Corta de las empresas identificadas, que él piensa que encajan y que valdría la pena visitarlas.

Visitas Iniciales

Organizamos y participamos en todas las visitas iniciales de nuestro cliente a todas las empresas de la Lista Corta. Durante estas visitas, nuestro cliente tendrá la oportunidad de inspeccionar las instalaciones físicas de cada empresa, conocer a los dueños y a los miembros claves de la gerencia, y hacer las preguntas que considere apropiadas.

Análisis

La presentación típica de los Balances y las Cuentas de Explotación de una empresa extranjera; y los principios de contabilidad sobre los cuales los balances están basados, son normalmente, foráneos a una empresa española y a sus directivos financieros. Nuestros profesionales (y, en su caso, nuestros asociados extranjeros) presentarán los datos financieros de las empresas de interés en un formato entendible rápidamente por nuestros clientes españoles.

Valoración y Estructura

Basándonos en varios métodos internacionalmente aceptados; así como en las condiciones prevalecientes en cada país en el que tiene interés nuestro cliente, ayudaremos al cliente en la valoración de cada empresa en la cual él tenga interés; o bien, en la valoración de cualquier otra transacción que se desee. También recomendamos distintas estructuras para minimizar el impacto fiscal, tanto para nuestro cliente, así como para los vendedores.

Negociaciones

Nosotros (y, en su caso, nuestros asociados en el extranjero) asistimos a todas las negociaciones, normalmente muy delicadas y emocionales, entre comprador y vendedor; y actuamos como “buffer” entre las dos partes. Inspiramos un ambiente de cooperación y no de conflicto durante todas las negociaciones, teniendo siempre en cuenta, los intereses de nuestro cliente. Problemas de idioma y las numerosas complicaciones de tratar con empresas extranjeras, son evitados. Dado que nuestros profesionales están involucrados habitualmente en negociaciones similares, podemos ofrecer un abanico de fórmulas viables para cerrar una operación, que nuestro cliente y el vendedor solos, ni se podrían imaginar. De hecho, encauzamos, con frecuencia, operaciones ya “descarriladas”. Aparte de negociar un precio mínimo para nuestro cliente; otro objetivo muy importante es maximizar las garantías que el vendedor debe ofrecer a nuestro cliente para cubrir las posibles contingencias fiscales u otras relacionadas con la transacción. Finalmente, mediamos entre nuestro cliente y el vendedor, la Carta de Intenciones / Memorándum de Acuerdo que formará la base del contrato de compraventa definitivo.

Coordinación y Cierre

Entablamos un plan y un calendario detallado para cerrar la operación propuesta, y coordinamos todo el proceso de investigación detallada de nuestro cliente (el “Due Diligence”). Coordinamos las actividades de los abogados, auditores, asesores fiscales, etc., de ambas partes, para asegurarnos que cada uno hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, y lograr así, que la operación se realice con éxito.